【行业观察】碳达峰碳中和目标下，装配式建筑有哪些发展优势？

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发布时间：2021/6/23 17:25:25 浏览次数：

一

背景分析：实现“碳中和”重要路径，装配式建筑存在大量碳减排空间

二

行业分析：“双碳目标”要求下，装配式建筑行业迎来发展空间

（一）装配式建筑行业宏观环境分析

从2013年发展改革委、住房和城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》开始，国家密集颁布关于推广装配式建筑的政策文件。在发展规划、标准体系、产业链管理、工程质量等多个方面做出了明确要求。2016年9月30日《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》出台后，全国31个省（自治区、直辖市）均出台了推进装配式建筑发展的相关政策文件，并制定了相应的规划目标和补贴方案，在全国多省市推广三种主要装配式建筑技术途径。2020年9月，住房和城乡建设部发布《关于加快新型建筑工业化的若干意见》，提出了多方位、更具体的支持政策，进一步要求通过解决技术堵点，增加产业扶持基金等途径加强扶持力度。

（二）装配式建筑行业企业现状

1.湖南、山东、江苏位居省份前三，长沙高居城市榜首

根据企查查数据显示，截至2021年3月，从省份分布来看，湖南省的装配式建筑企业数量最多，达2032家，山东、江苏、广东和安徽则分别以1658家、1252家、1148家和996家相关企业排名全国前五位。

从城市分布来看，长沙市的装配式建筑企业数量遥遥领先，共1418家。此外，排名前五的还有深圳、合肥、西安和济宁，企业数量分别有468家、361家、340家和313家。

2.装配式建筑企业注册量逐年增长

2011年以来的十年之间，装配式建筑企业注册量逐年增长。根据企查查数据显示，2011年新注册企业143家，2016年开始行业进入高速增长期，2019年注册量达到十年来最高的3594家，同比增长59%。2020年注册量降至3301家，同比下降8%。

3.装配式建筑企业注册资本普遍较高

从注册资本来看，装配式建筑企业注册资本普遍较高。根据企查查数据显示，注册资本在1000万-3000万元的装配式建筑企业最多，占27%，注册资本在100万-500万元和5000万元以上的分别占21%和18%。

（三）装配式建筑行业现状及发展趋势

1.装配式建筑推广范围不断扩大，地方政府加大补贴力度

2020年9月，住房和城乡建设部发布第二批装配式建筑试点城市名单之后，试点城市已经达到30个，分布在全国20个省份和直辖市，推广范围已经大幅度扩大。

绝大部分省份都对装配式建筑提供了增值税优惠、优先用地、容积率优惠、奖金/直接补贴等措施。为了提升消费者对于装配式建筑的认可度，部分省份提供了装配式住宅公积金贷款优惠政策。各试点地区也积极吸引装配式产业园进入，完善当地的装配式产业链。

2.装配式建筑在建材生产和施工阶段碳排放量均有节约，环保优势凸显

装配式建筑与传统建筑相比，其碳排放优势主要体现在建材生产阶段与建筑施工阶段。装配式建筑采用规模化的集约式生产能够一定程度上节约耗材、降低能耗并减少建筑废弃物；其在建筑施工过程中采取机械化安装的方式，能够减少空气、噪声、废物废水排放等污染，降低整个建筑生命周期内的碳排放。随着“碳中和”与“碳达峰”发展目标的提出，装配式建筑绿色环保的优势将进一步凸显，装配式行业发展有望加速。

根据住房和城乡建设部发布的《装配式建筑工程投资估算指标（征求意见稿）》，装配式混凝土建筑和装配式钢结构建筑与传统建筑相比，具有减少人工、提前工期、减少建筑垃圾和建筑污水、降低能耗等优点。

3.借鉴发达国家及地区经验，成本仍是装配式建筑行业发展核心驱动力

根据世界上主要国家和地区的装配式建筑发展经验来看，目前成本仍然是我国装配式建筑行业的制约点，世界各国基本不存在装配式建筑成本高于现浇混凝土建筑的情况，但是我国目前装配式混凝土建筑的成本却高于现浇建筑，有的地区或项目甚至高出30%以上。上海作为全国较早推进装配式住宅试点的城市之一，目前上海装配式建筑较传统现浇每平方米的增量成本在350元-550元不等，而且预制装配率越高，成本也会越高。

导致装配式建筑成本的增量成本主要来源于预制构件，而预制构件的成本可分为变动成本和规模化生产可降低的成本。根据《装配式建筑方案以及造价分析》，从装配式各环节成本构成看，构件成本占据总成本比例超过55%，为最主要成本来源；从成本构成拆分看，装配式的主要变动成本包括钢筋、混凝土等原材料费用，占比约42%；规模化生产可降低的成本包括模具、人工费、管理费等，占比约58%。

当前装配式建筑成本较高的主要原因为规模化尚未体现，随着产能利用率的提升，成本将会大幅下降。根据相关机构测算，在2022年，15%和30%的装配率的PC混凝土装配式建筑的成本将下降至和现浇持平，随后，至2024年，70%装配率的PC装配式产品的成本也将与现浇持平。此后装配式相对于现浇会逐渐产生成本优势，且优势将会持续扩大。

4.全周期生命管理趋势使得装配式更具优势

目前人们会更加重视建筑的全周期成本，包括：工期成本、财务成本、后续的维修成本、社会环保成本。在这些成本方面装配式建筑都比现浇建筑更加具备竞争力。

装配式建筑不存在决算时涨价问题，可以实际操作中降低决算时实际成本。传统现浇施工流程长，人员复杂，材料应用难以可靠地量化计量，且需要耗费大量的人力进行监察，造价管理漫长而复杂。在确定预算价格后，由于领料变更，实际施工变更，叠加原始单据难以系统性整理，往往出现结算时相比较预算价格大幅度上涨的问题。装配式构件的价格在合同确认后，交付构件安装时即需要支付80%的货款，由于装配式构件前期计算精密，安装变动相比现浇更小，后续价格变动可能性更低，基本杜绝了结算涨价问题，实际上获得了相对于现浇的成本优势。

（四）装配式建筑行业产业链供应链分析

1.从产业链上中下游角度分析

装配式建筑是一种由工厂生产的构件在现场进行组装而成的建筑，是建筑工业化的综合体现，主要可以分为三大类：PC装配式建筑、钢结构装配式建筑和木结构装配式建筑。目前，PC装配式建筑是中国装配式建筑的主要形式。

从装配式建筑产业链上游来看，在上游领域，主要包括预制构件产品研发以及装配式建筑深化设计。在建筑设计领域，代表企业有中国建研院、中建标准院、宝钢建筑、华建集团、现代设计等；在产品研发领域，代表企业包括北新建材、中江建筑等。装配式建筑产业链中游主要包括预制构件生产厂家、建筑施工公司等。预制构件代表企业有筑友智造、精工钢构等；建筑施工代表企业有中国建筑、宝钢建筑、宝业集团、全筑股份等。装配式建筑行业下游主要是装配式建筑的管理、运行与维护，主要参与者为物业管理企业。

2.从装配式建筑供应链节点企业分析

装配式建筑供应链节点企业，从整个项目开展的角度出发，主要有开发单位、设计单位、总包单位、部品构件生产单位、材料设备供应单位和施工单位。他们对整条供应链的作用有所不同，同时，每个企业可能兼具多个项目开展职能，如在工程总承包项目中，设计、建筑和施工职能可能均由一家企业承揽。